成都市电子商务发展报告
（2012年）
成都市社情民意调查中心
二零一三年一月
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目 录
第一部分 调查基本情况 ..................................... 1 一、传统企业应用电子商务调查 ............................ 1 二、移动电子商务调查 .................................... 2 三、电子商务园区调查 .................................... 2 第二部分 2012年成都市电子商务发展基本情况 ................. 3 一、2012年成都市各类电子商务企业数的估计 ................ 3 （一）传统企业应用电子商务率的估计 ................... 3 （二）成都市各类电子商务企业数估计 ................... 4 二、2012年成都市电子商务现状 ............................ 4 （一）应用类电子商务企业 ............................. 6 （二）平台类电子商务企业 ............................. 7 （三）服务支持类电子商务企业 ......................... 8 （四）物流类电子商务企业 ............................. 8 （五）支付类电子商务企业 ............................. 9 三、2012年成都市移动电子商务现状 ........................ 9 （一）根据抽样调查推断的结果 ......................... 9 （二）移动电子商务示范产业园区的走访情况 ............ 10 四、电子商务产业园区的走访情况 ......................... 10 （一）温江电子商务产业园区 .......................... 10 （二）郫县电子商务产业园区 .......................... 14 第三部分 结构、趋势与比较 ................................ 17 一、成都市电子商务结构分析 ............................. 17
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（一）电子商务交易规模结构 .......................... 17 （二）电子商务服务支持强度结构 ...................... 19 二、成都市电子商务趋势分析 ............................. 20 （一）电子商务交易规模趋势 .......................... 20 （二）网购交易规模趋势 .............................. 25 三、成都市电子商务比较分析 ............................. 26 （一）电子商务交易规模比较 .......................... 26 （二）网购交易规模比较 .............................. 26 （三）网购交易额占电子商务交易额的比重比较 .......... 26 第四部分 建议与展望 ...................................... 29 一、建议 ............................................... 29 （一）为成都市电子商务产业营造一个更为自由开放的发展环境 .................................................. 29 （二）把握电子商务的竞争环境，维护电子商务市场的竞争秩序 .................................................. 29 （三）政府主管部门要在传统企业与电子商务企业之间做中立的仲裁者 ............................................ 30 二、展望 ............................................... 30
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成都市电子商务发展报告
（2012）
第一部分 调查基本情况
受成都市商务局和成都市统计局的委托，成都市社情民意调查中心于2012年设计并实施了成都市电子商务企业调查。根据调查要求，报告由以下三个部分构成：传统企业应用电子商务调查，移动电子商务调查，电子商务园区调查。
一、传统企业应用电子商务调查
本调查按预先设计的抽样调查方案进行抽样设计。在成都市经济普查名录中（主要包括二三产业企业名录80395家），用分层抽样方法抽取其中的739家企业，对其进行问卷调查1。受抽样框覆盖率2、回答率3等因素影响，第一次收到有效问卷4259份。通过再访、补充样本等措施，又收到44份有效问卷。在调查阶段结束时，共收到有效问卷303份5。
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调查问卷见附录。
本次调查抽样框总覆盖率为81%。
本次调查总回答率为42%。同时，拒答理由多为“没有电子商务”。 有效问卷是指，问卷中除基本项目外，至少有一个其他项目的回答值。 303份问卷经整理后，形成含310个记录的原始数据电子表格。
二、移动电子商务调查
本调查的一部分通过在调查问卷中增设有关问题将其结合在“传统企业应用电子商务”调查中进行，另一部分则通过走访“成华区移动电子商务示范园区”有关行政部门及园区内部分企业进行。
三、电子商务园区调查
本调查通过走访“郫县电子商务园区”、“温江区电子商务园区”有关行政部门及园区内部分企业进行。6
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对行政部门的调查采用访谈法，对企业的调查采用问卷调查法。
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第二部分 2012年成都市电子商务发展基本情况
一、2012年成都市各类电子商务企业数的估计7 （一）传统企业应用电子商务率的估计
在本次调查所抽取的739家企业中，共收到有效问卷303份，其中应用类企业257家（含纯应用类252家，混合应用类5家），非应用类企业46家。据此初步推算，成都市传统企业应用电子商务率约为37%。考虑到与纯电子商务企业（即电子商务平台类，电子商务物流类，电子商务服务类，电子商务支付类企业）相比，应用电子商务的传统企业调查合作意愿显现不足，结合其他信息来源，本报告以成都市传统企业应用电子商务率39%作为应用类电子商务的推断基础。数据详见表1。
表1 调查样本中的各类电子商务企业数
类型代码 A B C D E AB AE BC ACE 合计 7
企业类型 应用类 平台类 服务支持类 物流类 支付类 应用平台 应用支付 平台服务 应用服务支付 调查企业数 252 24 15 5 1 3 1 1 1 303 对电子商务应用率及各类电子商务企业数进行估计，不是本次调查的目的，仅出于调查设计缘故而作为估计有关目标变量参数值的辅助手段。
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（二）成都市各类电子商务企业数估计
按39%的传统企业电子商务应用率，81%的抽样框覆盖率，在抽样框所覆盖的企业中（绝大部分为传统企业，即非纯电子商务企业8）约有25396家应用类电子商务企业。
在本次调查进行之前，根据央行公告，成都市本地已有4家企业9
获电子商务第三方支付牌照企业。根据物流公共信息平台（http://www.chengdu56.org/）企业黄页查询并整理，迄今有50家成都本地物流类企业。另据有关信息来源10，成都市本地有服务支持类企业60-70家，成都市本地至少有108家第三方平台类企业。各类非应用类电子商务企业分布情况见表2。
表2 非应用类电子商务企业分布
企业类型 比重（%） 企业数（家） 平台类 48 112 服务支持类 29 68 物流类 21 50 支付类 2 4 二、2012年成都市电子商务现状
2012年成都市电子商务交易额达3614.61亿元，同比增长79.50%。其中，应用类电子商务交易额3159.01亿元，平台类成都本地电子商务交易额390.71亿元，物流类电子商务营业收入9.43亿
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纯电子商务企业指不含应用的电子商务企业，有：平台类，服务支持类，支付类，物流类。
该4家企业分别是（许可证编号 公司名称 发证日期）：Z2003151000010 成都摩宝网络科技有限公司 2011年8月29日，Z2003851000013 四川商通实业有限公司 2011年8月29日，Z2004951000010 现代金融控股(成都)有限公司2011年12月22日，Z2014851000010 成都天府通金融服务股份有限公司2012年6月27日。
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信息来源：四川省电子商务协会，成都市商务局，成都市电子商务协会等，再结合本次调查结果修正。
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元，服务支持类电子商务营业收入40.08亿元，支付类电子商务营业收入15.38亿元11。各部分所占份额如图1所示。12
图1 2012年成都市电子商务交易额构成示意图
2012年成都市网购总额达359.40亿元，同比增长174.29%。其中，应用类自建平台电子商务B2C交易额141.63亿元13，平台类成都本地实现B2C交易额217.77亿元。另据成都市统计局提供数据，2012年成都市社会消费品零售总额3317.67亿元。由此可见，2012年成都市网购总额相当于年度社会商品零售总额的10.83%，比上年增加约6个百分点14。
2012年成都市纯电子商务企业15直接从业人员达1.07万人16，分布情况见图2。2012年应用类电子商务企业中，电子商务相关从业人员17达45万余人。
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对4家具有第三方支付牌照的支付型企业单独调查的结果。
本次调查的主要目标变量为应用类电子商务交易额，平台类电子商务交易额、物流类电子商务营业收入、服务支持类电子商务营业收入、支付类电子商务营业收入则作为2012年成都市电子商务交易额的补充。
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未计同时具有B2C与B2B的应用类企业自建平台B2C部分交易额。 2011年，成都市网购总额相当于其社会商品零售总额的4.58% 见注8
据最新数据，四川省全省电子商务直接从业人员突破6万人。
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图2 2012年成都市电子商务企业直接从业人员分布示意图
各类型电子商务企业情况分述如下： （一）应用类电子商务企业
图3 应用类电子商务交易额的平台分布构成示意图
应用类电子商务交易额3159.01亿元，同比增长61.52%。其中，通过自建电子商务平台产生的交易额2313.96亿元，占总额的
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即应用类电子商务企业中的电子商务从业人员。
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73.25%；通过第三方电子商务平台产生的交易额845.05亿元，占总额的26.75%。如图3所示。
在通过自建电子商务平台产生的交易额中，纯B2C交易平台18产生的交易额约141.63亿元，相当于总额的6.12%，相当于成都市2012年网购总额的39.41%19。
在通过第三方电子商务平台产生的交易额中，移动电子商务实物交易额约152.42亿元，占总额的18.04%。
在应用类电子商务企业中，电子商务从业人员约45.16万人，平均每人产生的交易额约69.95万元。
在应用类电子商务企业中，约占10.31%的企业有自建物流。 （二）平台类电子商务企业
图4 平台类本地交易额的类型分布构成示意图
以112家平台类企业计，平台类企业成都本地交易额约390.71亿元，同比增长874.09%（近9倍）。其中，成都本地B2B交易额
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见注13
2012年成都市网购总额由应用类通过自建平台产生的B2C交易额与平台类成都本地实现的B2C交易额两部分组成。
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172.94亿元，占总额的44.26%；成都本地B2C交易额217.77亿元，占总额的55.74%。如图4所示。
平台类企业网上交易总额约5490.32亿元，成都本地交易额相当于其中的7.12%。
平台类成都本地B2C交易额占成都市2012年网购总额的60.59%20。在成都本地B2C交易额中，移动电子商务实物交易额约17.16亿元，占其中的7.88%。
平台类电子商务企业中电子商务从业人员约3207人，平均每人产生的交易额约1.71亿元。
（三）服务支持类电子商务企业
以68家服务支持类企业计，服务支持类电子商务服务收入额约40.08亿元，同比增长384.65%。其中，移动电子商务服务收入约0.97亿元，相当于电子商务服务收入的2.41%。
服务支持类企业电子商务客户约7.9万户。其中，移动电子商务客户约1.8万户，相当于总数的23%。
服务支持类企业电子商务从业人员约1443人，其中每人产生的服务收入约277.82万元。
（四）物流类电子商务企业
以50家物流类企业计，物流类电子商务营业收入21约9.43亿元，同比增长21.20%。
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见注19。
指电子商务订单收入。
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物流类企业订单收入总额约88.53亿元22，电子商务订单收入相当于其中的10.65%。物流类企业订单总数约为1008.85万笔，其中电子商务业务订单数约为20.54万笔，相当于总数的2.04%。
在物流类企业中，电子商务订单的单笔营业收入约4592元，非电子商务订单的单笔营业收入约800元。电子商务订单的单笔收入大约是非电子商务订单的单笔收入的5.7倍。
物流类企业物流点数约5.01万个，平均每个企业约1000个。 物流类企业电子商务从业人员约5715人，平均每人产生的电子商务订单收入约16.50万元。
（五）支付类电子商务企业
2012年成都市本地已获第三方支付牌照的4家支付类电子商务企业中，电子商务支付业务收入约15.38亿元，同比增长799.52%。
电子商务员工数量约364人。网上单笔支付金额约340元。 三、2012年成都市移动电子商务现状 （一）根据抽样调查推断的结果
在应用类通过第三方电子商务平台产生的交易额中，移动电子商务实物交易额约152.42亿元，相当于其中的18.04%。
在平台类成都本地B2C交易额中，移动电子商务实物交易额约17.16亿元，相当于其中的7.88%。
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包括电子商务订单收入与非电子商务订单收入两部分。
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在服务支持类电子商务服务收入额中，移动电子商务服务收入约0.97亿元，相当于其中的2.41%。另，在服务支持类企业电子商务客户中，移动电子商务客户约1.8万户，相当于总数的23%。
（二）移动电子商务示范产业园区的走访情况
本次调查走访了成华区移动电子商务示范基地，基本情况如下： 截至2012年12月底，该基地中国银联手机支付平台的成都用户累计达336万户，以中国银联手机支付平台为结算中心的全国交易额累计达25亿元。该基地已集聚11家移动电子商务产业链企业，初步打造成了集硬件开发（1家）、平台运营及维护（2家）、应用内容提供（5家）、市场拓展（3家）等功能的移动电子商务产业链。
2012年，示范基地成功创建为四川省移动电子商务示范基地。示范基地移动电子商务产业链核心企业支付通于2013年1月6日取得了第三方支付牌照，获准在四川省范围内开展银行卡收单业务。
四、电子商务产业园区的走访情况
本次调查走访了温江区和郫县电子商务产业园。调查情况如下： （一）温江电子商务产业园区
1、四川青年（大学生）创业示范园概况
四川青年（大学生）创业示范园是温江区认真贯彻落实中央和省
市关于促进普通高等学校毕业生创业就业的工作部署，于2009年5月建立的。在创建过程中，受到省、市、区各级党委、政府的高度重视，特别是省市两级团委的有力指导和关心，创业园得到快速发展，于同年6月被授予四川省和成都市两级示范园。
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创业园是以省市重点开发区—国家成都海峡科技园为依托，并以其完善的基础设施作支撑，成熟的管理体系作保障，产业转型升级推动产业新城建设为起点、高标准、大规模的建设青年创业产业园。创业园已逐步形成了“政府引导、部门联动（团委、劳动、人事、科技、商务、信息、金融等部门共同参与）、政策支持、市场导向、社会参与”的高校毕业生创业就业工作机制。
经过初创阶段的探索，结合温江区的产业发展趋势，创业园逐步明晰了以网络经济为主体的产业定位，明确了近期、中期和长远发展目标。以海科信息产业园为产业战略推广品牌，“一年25万平米、三年50万平米、五年100万平米载体”为建设目标，以“青年创业促产业发展、以产业发展助创业”为宗旨，建设“立足四川、面向全国”的青年新技术新行业孵化基地和全国一流，西部第一高智人才集聚和信息网络产业基地。
海科信息产业园作为推广品牌和物理载体的整合体涵盖园区内海科电子商务产业园、柳河信息产业园、森龙数字产业园、成都SBI创业街、迪威数字产业园。目前，创业园建成提供使用的办公和生产载体5万平米，已受理入园申请342个，实际入园项目团队62家。带动就业人数500多人。
创业园设立了以创业服务中心为基础的服务体系，构建了七大服务平台：
“一站式”服务平台：园区免费为大学生创业者提供工商税务执照代办等一条龙政务服务，大力落实国家、省市、区各级政府相关优惠政策，为创业者办理其事项推行联合审批、一站式服务、限时办结和承诺服务等。
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金融服务平台：园区为入园项目代办银行开户手续，着力解决大学生创业者融资难、贷款难等问题，建立大学生创业项目担保体系，整合金融资源，积极引进创新金融产品，设立创业扶持基金，帮助创业者申请YBC项目、组织建立团队联保、银团互动、小额贷款等，满足大学生创业项目的融资需求。对接基金公司，搭建股权融资平台。 创新技术服务平台：通过科技行政部门辅导，整合区域内院校企业的科技基础设施、科技成果转化基地、网络科技环境等物质与信息保障系统，为创业者从试验、设备、人员上提供技术支撑。
中介服务平台：园区引进有正式执业资格、有实力、信誉好的中介服务机构10家，为创业者提供财务、法律、担保、广告设计和金融等深层次的专业化服务。
第三方商务服务平台：园区组建了资产经营公司，物管公司，为入园团队提供优惠优质的网络维护，食宿，办公设施和物业管理服务，引进电信、移动、网通等运营商提供集团大客户的优惠优质服务。引进EMS、申通等快递公司为网商创业者提供便捷的物流服务。淘宝公司在园区建设了西部第一家标准的第三方商务产业链服务平台包括：5200平米的办公、培训、产品展览厅、网购体验厅、摄影室、阅览室、会议室、会客间、茶水间、实训室，为成都市电子商务商家、中小企业电子商务部、网络创业的创业者提供办公、仓储、物流、培训、拍照、招聘、宣传、网店、实训、融资为一体电子商务产业链服务。
创业团队互动交流平台：园区不定期的举办创业者沙龙，导师交流会等活动，组织创业团队参加沙龙、联谊，为创业者提供一个互相交流，互相学习的平台。
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创业实训平台：邀请知名专业创业指导讲师和企业专职培训师为创业团队特别是大学生创业者进行辅导，重点解决创业初期的公司管理、市场营销、团队建设、投资融资等问题。提供100个企业总经理助理的实训岗位，为创业者提供模拟创业演练，增强创业的信心和成功率。
2、成都SBI创业街电子商务栈
成都东创科技园投资有限公司主营项目成都SBI创业街，主导聚集产业为电子商务及电子商务相关服务产业，被定位为成都SBI创业街电子商务栈（以下简称“成都SBI创业街”）。位于成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园锦绣大道南段99号，是由武汉东湖新技术创业中心（中国科技企业孵化器的发源地、首批国家级科技企业孵化器）于2007年投资新建，具有独立企业法人资格，注册资金2000万元人民币。
项目总占地112亩，总建筑面积31.2万平方米（项目分三期建设）。项目建成将集海峡科技园管委会、综合孵化楼、精装SOHO公寓、星级酒店、商业购物中心、精品住宅和休闲生态广场为一体的创业人社区。着力打造网商专业孵化器，以实现“孵化一千家网店，培育一万名网商，交易一百亿网货”的目标。
成都SBI创业街电子商务栈2008年至今累计培育电子商务团队60余个，实现创业带动就业1200余人次。样板式孵化楼5000平方米，目前入驻率达到90%。10万平方米一期工程已建成，主要出租用于电子商务、软件开发及服务外包、呼叫平台、网商、中微型企业使用。
3、四川科创集团温江产业园区
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温江区的典型企业电子商务建设以四川科创集团温江产业园区为代表。科创控股集团是集中药材种植、药品生产、新药研发、医药销售、医药连锁经营、国际高端医院和金融担保、酒店经营、工程建设及房地产开发的大型综合性民营企业集团。旗下拥有四川金土地中药材种植集团有限公司、四川科创制药集团有限公司、四川科创医药集团有限公司、科创大药房连锁有限公司、中金建设有限公司、四川太平洋国际饭店有限公司、四川创业融资担保有限公司等210家独资公司、控股（参股）公司。
科创控股集团的医药产业板块现已形成集中药材种植、药品生产、新药研发、医药销售、医药连锁经营以及国际医院于一体的完整医药产业链。科创集团在京东商城开办的“京东好药师”2012年获得“最受欢迎网上药店”殊荣，依托其在国内拥有的100多家医药贸易公司、连锁分公司和1万多个直营（加盟）药店布局国内市场，与2000多家大中型医院和全国各地的经销商建立了长期稳定的合作关系，其自建的物流平台实现了药品一级配送、二级覆盖，为科创医药集团实现产、供、销、送一体化发展和医药企业涉足电子商务领域提供了坚实的基础条件。
（二）郫县电子商务产业园区
郫县工业港成都现代工业港是成都市重点工业集中发展区之一，工业港规划面积14.3平方公里，已建成11.6平方公里工业新城。主要发展精密机电加工类项目，目前，工业港南北片区主要发展照明器具、电子元器件及设备和输配电及控制设备制造，安德川菜产业化园区主要发展调味品及农副食品深加工和川菜原辅料加工产业。
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中国川菜产业化功能区，主要发展调味品及农副食品深加工和川菜原辅料加工产业，在产业上涵盖了一二三产业。工业上，充分发挥“郫县豆瓣”传统特色品牌优势，依托规划建设的3.7平方公里川菜产业化食品加工基地，集中发展调味品、川菜原辅料和农副产品精深加工产业集群，打造全国唯一的以地方菜系为主导的“中国川菜产业化园区”。农业上，依托园区企业带动川菜原辅料配套种植基地建设，推动农业规模化经营、标准化生产、专业化分工、市场化运作、品牌化营销、社会化服务，加快现代都市农业发展。服务业上，依托博大精深的川菜文化，打造形成集观光、体验、品味一体的“川菜味乡” 优势服务业品牌，壮大城镇产业支撑。
2012年4月27日，中国川菜产业电子商务平台在郫县安德镇——成都川菜产业化基地启动建设。该平台由四川易网科技有限公司承建，平台将整合政策资讯、数据统计、信息发布、交易管理、支付配送等功能于一体，以B2B和B2C为主要运营模式，打造特色的川菜原辅料网上交易市场。园区通过电子商务平台的建设，从产品营销起步，逐步向川菜品牌营销和川菜文化营销提升，创新商业模式，在川菜原辅料生产企业中大力推广和广泛应用电子商务，放眼国际国内市场争做行业龙头。
天府蜀绣文化创意产业园坐落在郫县，园区建设计划投资41.2亿元，占地1400亩的蜀绣。产业园分为三期建设，在2015年前建成以蜀绣研发、培训、生产、展示、交流、交易为主，配套文化创意、旅游、商业金融、信息交流等服务功能的国家4A级综合文化产业示范园区，预计入驻企业将达30家以上，蜀绣及配套服务业年产值将达20亿元。
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据郫县商务局有关负责人介绍，以川菜电子商务平台建设为契机，计划进一步打造好郫县365网，促进实现郫县三个工业园区的资源整合，提高企业电子商务应用率，通过电子商务等新兴模式，将川菜、蜀绣和其他郫县的特色产品推向广阔的市场。
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第三部分 结构、趋势与比较
一、成都市电子商务结构分析 （一）电子商务交易规模结构 1、传统企业自建平台与第三方平台
在2012年全成都市电子商务交易额中，应用类占87.40%，平台类（本地实现的交易）占10.81% ，服务支持类（营业收入）占1.11%，物流类（营业收入）占0.26%，支付类（营业收入）占0.43%。可见，尽管平台类本地实现的交易呈爆炸式增长（增长近9倍），成都市电子商务交易主要由传统企业通过自建电子商务平台或第三方交易平台进行交易产生。详见图1所示。
在应用类电子商务交易额中，通过自建电子商务平台产生的交易额占73.25%，通过第三方电子商务交易平台产生的交易额占26.75%。可见，即使在应用类中，电子商务交易也主要通过传统企业自建电子商务平台产生。详见图3所示。
平台类交易中，成都市本地交易额相当于其网上交易总额中的7.12%。可见，成都市平台类企业的电子商务交易平台并非本地应用类企业的主要交易平台。
综上所述，成都市本地电子商务交易主要是传统企业通过自建电子商务平台进行。
2、B2B与B2C
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在传统企业通过自建电子商务平台产生的交易中，纯B2C交易平台产生的交易额仅占6.12%。尽管，由于推断时未计入样本中同时含有B2B与B2C的情形而有些保守，但仍可显见，应用类交易以B2B为主。
在平台类成都本地交易中，成都本地B2C交易额占55.74%，成都本地B2B交易额占44.26%。可见，平台类成都本地交易渐以B2C为主。详见图4所示。
尽管B2C在应用类通过自建电子商务平台产生的交易额中所占份额很小（如上所述，6.12%），但因后者规模较大，故而也产生约141.63亿元的B2C规模，在成都市2012年网购交易总额中占39.41%。与之相比较，成都本地B2C交易额217.77亿元，在成都市2012年网购总额的60.59%。可见，成都市本地B2C交易（网购交易）已以平台类交易为主。
综上所述，成都市本地B2B交易主要在应用类自建电子商务平台上进行，成都市本地B2C交易（网购交易）主要在平台类电子商务平台上进行。
3、EC23与MEC24
在应用类通过第三方电子商务平台产生的交易额中，移动电子商务实物交易额占18.04%；在平台类成都本地B2C交易额中，移动电子商务实物交易额占7.88%；在服务支持类电子商务服务收入额中，移动电子商务服务收入占2.41%。可见，2012年在成都市，被广为看好的移动电子商务交易主要屈身于电子商务市场的传统部分——应用类电子商务。
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EC，Electronic Commerce：电子商务。
MEC，Mobile Electronic Commerce：移动电子商务。
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成华区移动电子商务示范基地以支付类企业支付通为核心，以若干服务支持类企业围绕其间。可即使是支付宝，最初也是作为淘宝网公司为了解决网络交易安全所设的一个功能而已25。可见，移动电子商务示范基地任重而道远。
综上所述，成都市移动电子商务有待发现新颖的商业模式。 （二）电子商务服务支持强度结构
将2012年成都市网购交易总额与三类支持类企业电子商务营业收入相比较，可得三类企业的服务支持强度26，如表3所示。
表3 非应用类电子商务企业分布
企业类型 服务支持强度 服务支持类 8.97 物流类 38.12 支付类 23.37 可见，物流类支持强度最大，支付类支持强度次之，服务支持类27
支持强度最小。
从厂商的角度，这意味着，在电子商务服务业产业链28中，服务支持类服务附加值最高，支付类服务附加值次之，物流类服务附加值最低。从消费者的角度，这意味着，支持服务消费成本最高，支付服务消费成本次之，物流服务消费成本最低。
然而，各类服务之强度究竟何者为宜，则取决于资源配置效率的市场评价结果。近闻电子商务“物流挑战”的热议29，再结合本次调查
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支付宝是目前市场份额最大的第三方支付平台，淘宝网是目前市场份额最大的第三方交易平台。 计算公式：网购交易总额服务支持营业收入 含软件、市场/咨询企业
也有文献称“电子商务服务生态”。
波士顿咨询（BCG）：“全球电子商务的新领军者——驾驭中国网络购物新生态”（P11），2011。科尔尼（A. T. Kearney）：“深度解析中国电子商务市场——增长机遇与物流挑战并存”，2011。
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结果可见，成都市物流类企业电子商务订单收入相当于其订单收入总额中的10.65%，物流类企业电子商务业务订单数相当于企业订单总数的2.04%。可见，电子商务发展对物流服务有很强的依赖性，但物流类企业收效甚微。
对电子商务服务产业而言，与其他两类服务相比较，服务支持类服务应最具增值效应。其主要理由有二：其一，电子商务只是互联网革命对传统商业模式的一种冲击结果；其二，服务支持类服务中的数据服务是连接厂商与消费者的核心桥梁。但就成都市而言，在尚无一家具一定影响力的本地土生土长的B2C平台类企业的情况下30，服务支持类企业也就没有了成长的丰厚土壤。
综上所述，成都市电子商务的物流瓶颈即将到来，而服务支持类服务，尤其是其中的数据服务还未能发挥其巨大的推动作用。
二、成都市电子商务趋势分析 （一）电子商务交易规模趋势
先单独考察电子商务交易额各组成项的变化趋势。
如图5所示，2010-2012年,成都市平台类电子商务交易额呈指数增长趋势。据此预测，2013年成都市平台类电子商务交易额将达到3100亿元。
如图6所示，2010-2012年,若以对数增长趋势预测，2013年成都市第三方物流类电子商务营业收入将达到12.8亿元。如图7所示，2010-2012年,若以多项式变动趋势预测，2013年成都市第三方物流类
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媒体提及的成都市B2C平台有：文轩网，乐家易商城，米兰网，酒店达人、in成都等。
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电子商务营业收入将下降到5.2亿元。值得注意的是，在应用类电子商务企业中，约占10.31%的企业有自建物流。又近闻马云物流网项目
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，或可引为佐证。
图5 平台类电子商务交易额的指数增长趋势
如图8所示，2010-2012年,成都市服务支持类电子商务营业收入呈幂级数增长趋势。据此预测，2013年成都市服务支持类电子商务交易额将达到210亿元。
如图9所示，2010-2012年,成都市支付类电子商务营业收入呈幂级数增长趋势。据此预测，2013年成都市服务支持类电子商务营业收入将达到120亿元。
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“昨日（1月24日），阿里巴巴相关人士向《每日经济新闻》记者证实，23日，阿里巴巴同一些行业领军企业、资本及金融机构召开闭门会议，达成战略共识，欲联手建立一个能支撑日均300亿元（年度约10万亿元）网络零售额的智能物流网络（以下简称CSN），可让全国任何一个地区做到24小时内送货必达。”（马云再讲溢价故事：千亿建智能物流网，http://www.nbd.com.cn 2013-01-25 01:33）
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图6 物流类电子商务交易额的对数增长趋势
图7 物流类电子商务交易额的多项式变动趋势
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图8 服务支持类电子商务交易额的幂级数增长趋势
图9 支付类电子商务交易额的幂级数增长趋势
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图9 电子商务交易额与应用类电子商务交易额的线性增长趋势
如图9所示，2010-2012年,成都市电子商务交易额、应用类电子商务交易额呈稳定的线性增长趋势。若不考虑其他因素的影响，据此独立预测，2013年成都市电子商务额可望达到5100亿元，应用类电子商务交易额可望达到4400亿元。
然而，电子商务交易额正是上述各种因素互动的总和。其中，“平台类交易/物流类收入/服务支持类收入/支付收入”是一组相合的因素，“应用类交易/物流类收入/服务支持类收入/支付收入”是另一组相合因素，而“应用类交易/平台类交易”则是最大的一组相离因素。毫无疑问，交易是电子商务增长的发动机。由上述分析结果易见，平台类交易是成都市电子商务增长的真正发动机。而第三方物流营业收入前景不明，则再一次印证了成都市电子商务物流瓶颈或即将到来。
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（二）网购交易规模趋势
图10 网购交易额的幂级数增长趋势
若以历年网购交易额数据作独立预测，则如图10所示，2010-2012年,成都市平台类电子商务交易额呈幂级数增长趋势。据此预测，2013年成都市平台类电子商务交易额可望达到860亿元。
然而，网购交易额来自于两个部分：应用类企业通过自建平台进行的B2C交易，平台类企业（成都）本地实现的B2C交易。它既反映了自建平台与第三方平台的市场评价32，也反映了B2B交易与B2C交易的此消彼长33。因此，本次调查结果显示34，网络购物者的消费需求是平台类交易“发动机”的动力来源。
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如京东商城（自主销售为主B2C）对淘宝商城（平台式B2C）。 如阿里巴巴（B2B）对淘宝商城（B2C）。
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三、成都市电子商务比较分析
以下引用艾瑞咨询35的数据，将2010-2012成都市电子商务情况与全国电子商务情况进行比较分析。
（一）电子商务交易规模比较
图11 成都市电子商务交易额占全国的比重
由图11可见，近三年来，成都市电子商务交易额占全国电子商务交易额的比重逐年增加，但2012年的增长速度略为趋缓。
（二）网购交易规模比较
由图12可见，近三年来，成都市网购交易额占全国电子商务交易额的比重逐年增加，且稳定增长。
（三）网购交易额占电子商务交易额的比重比较
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如前所述，应用类通过自建电子商务平台产生的B2C交易占39.41%，平台类成都本地B2C交易占60.59%。
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http://www.iresearch.cn/
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由图13可见，近三年来，与全国相比，成都市网购交易额占电子商务交易额的比重显著高于全国水平，且高出幅度渐成扩大之势。
图12 网购交易额比重
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图13 网购交易额占电子商务交易额的比重
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见注36
据艾瑞咨询数据，全国网购交易额中分B2C与C2C两部分，本图所示的全国数据为网购交易额中的B2C部分，与成都市网购交易额具有可比性。
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综上所述，由生产者驱动的成都市电子商务市场渐成疲态，由消费者驱动的成都市电子商务市场将稳定增长。
至此，将本次调研的有关发现汇集如下：
①成都市本地电子商务交易主要是传统企业通过自建电子商务平台进行。
②成都市本地B2B交易主要在应用类自建电子商务平台上进行，成都市本地B2C交易主要在平台类电子商务平台上进行。
③成都市移动电子商务有待发现新颖的商业模式注入新的活力。 ④成都市电子商务的物流瓶颈即将到来，而服务支持类服务尤其是其中的数据服务还未能发挥其巨大的推动作用。
⑤平台类交易是成都市电子商务增长的真正“发动机”，网络购物者的消费需求是这台“发动机”的动力来源。
⑥预计2013年成都市电子商务交易额可望达到5000亿元，应用类电子商务交易额可望达到4400亿元。
⑦由生产者驱动的成都市电子商务市场渐成疲态，由消费者驱动的成都市电子商务市场将稳定增长。
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第四部分 建议与展望
一、建议
基于本次调研结果，特提出以下建议：
（一）为成都市电子商务产业营造一个更为自由开放的发展环境 建设开放的电子商务产业发展环境，将有助于现有平台类企业的健康整合，催生新型的平台类企业，或将产生新颖的移动电子商务交易模式。具体而言，示范基地的建设可取消“门槛”，敞开胸怀接纳各路电子商务企业的汇集参与；电子商务园区的建设也不应拘泥于一种模式，必须打破“鸟笼式”的约束，突出园区的特色与优势。说得抽象一些，电子商务更接近于一个“无形”的世界。
（二）把握电子商务的竞争环境，维护电子商务市场的竞争秩序 要及时了解电子商务市场竞争情况，及时出台相应政策，以维护成都市电子商务市场的正常竞争秩序。相较于有形的竞争，无形的竞争料必更加激烈，更加难以监管，可见大有可为之处。若能有为，或将有助于避免出现诸如电子商务市场对物流类企业“倚之颇重，待之何薄”的不合理现象，也将会减少或者避免出现市场对服务支持类企业“期之以高，奈之如何”的尴尬。具体而言，既要了解企业的需求，也要倾听消费者的心声。
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（三）政府主管部门要在传统企业与电子商务企业之间做中立的仲裁者
成都市自有其悠久的商业传统，既历经数千年而不绝，相信也能直面电子商务的大潮。中立的仲裁者既毋须旧情难舍，也不得新欢易迷。倘若如此，成都市必将能充分享受电子商务发展带来的福音。
二、展望
诚如波士顿咨询（BCG）在其2011年的一篇研究报告中所说的那样，“中国的独特性在于互联网接入已经远远超过了顶尖实体零售商的覆盖范围”，那么，成都或多或少也具有这样的特性。这已然可以让人憧憬成都市电子商务的未来。
其实，成都具有更多的独特性。试着想像一下，洗尽春熙路所有铅华的有形，那无形的春熙该会是什么样子呢？
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